Llamado a conversión de LECER X16J3, BONO DUAL TDL23, LECER X18L3, BONO DÓLAR LINKED T2V3, LEDES S31L3, BONCER T2X3 y BONO DUAL TDS23
LICITACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DE LECER X16J3, BONO DUAL TDL23, LECER X18L3, BONO DÓLAR LINKED T2V3, LEDES S31L3, BONCER T2X3 y BONO DUAL TDS23 EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 11 DEL DECRETO 331/2022 INCORPORADO EN LA LEY COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO.
El Ministerio de Economía invita, en los términos del artículo 11 del Decreto 331/2022 incorporado a la Ley N° 11.672, a los tenedores de los instrumentos que se describen a continuación, a participar de una operación de conversión de su Título Elegible.
La licitación por conversión se realizará mediante un pliego por opción de cada Título Elegible, según se detalla a continuación:
1) Conversión de LECER X16J3 (TE1)
| Título Elegible para la Conversión | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO $ 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 16 DE JUNIO DE 2023 (TE1) | LECER | X16J3 | 16/06/2023 | $ 1.801,60 |
| Opción del Nuevo Instrumento a entregar | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Precio de Colocación por c/VNO $ 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE1- OP1) | BONCER | nuevo | 13/12/2024 | A determinarse en la licitación. |
Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en pesos del TE1 que entregará en conversión y el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1.000, CON DOS DECIMALES del Nuevo Instrumento que suscribirán.
2) Conversión de BONO DUAL TDL23 (TE2)
| Título Elegible para la Conversión | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO USD 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO JULIO DE 2023 (TE2) | DUAL | TDL23 | 31/07/23 | $ 252.833,77 |
| Opción de los Nuevos Instrumentos a entregar | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Precio de Colocación por c/VNO $ / USD 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 AGOSTO DE 2024 (TE2-OP1) | DUAL | nuevo | 30/08/2024 | Precio en USD. A determinarse en la licitación. |
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 29 NOVIEMBRE DE 2024 (TE2-OP2) | DUAL | nuevo | 29/11/2024 | Precio en USD. A determinarse en la licitación. |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE2-OP3) | BONCER | nuevo | 13/12/2024 | Precio en Pesos. A determinarse en la licitación. |
Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en dólares estadounidenses del TE2 que entregará en conversión y
a) Para TE2- OP1 y TE2-OP2, el PRECIO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR CADA VNO USD 1.000, CON DOS DECIMALES, del título que suscribirán, ó
b) Para el TE2-OP3, el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1.000, CON DOS DECIMALES, del título que suscribirán.
3) Conversión de LECER X18L3 (TE3)
| Título Elegible para la Conversión | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO $ 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE JULIO DE 2023 (TE3) | LECER | X18L3 | 18/07/23 | $ 1.206,30 |
| Detalle de los Nuevos Instrumentos a entregar | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Precio de Colocación por c/VNO $ 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE3-OP1) | BONCER | nuevo | 13/12/2024 | A determinarse en la licitación. |
Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en pesos del TE3 que entregará en conversión y el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1.000, CON DOS DECIMALES del Nuevo Instrumento que suscribirán.
4) Conversión del BONO DÓLAR LINKED T2V3 (TE4)
| Título Elegible para la Conversión | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO USD 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2023 (TE4) | DÓLAR-LINKED | T2V3 | 31/07/23 | USD 1.000,00 |
| Opción de los Nuevos Instrumentos a entregar | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Precio de Colocación por c/VNO $ / USD 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 AGOSTO DE 2024 (TE4-OP1) | DUAL | nuevo | 30/08/2024 | Precio en USD. A determinarse en la licitación. |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE4-OP2) | BONCER | nuevo | 13/12/2024 | Precio en Pesos. A determinarse en la licitación. |
Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en dólares estadounidenses del TE4 que entregará en conversión y
a) Para TE4- OP1, el PRECIO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR CADA VNO USD 1.000, CON DOS DECIMALES, del título que suscribirán, ó
b) Para el TE4-OP2, el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1.000, CON DOS DECIMALES, del título que suscribirán.
5) Conversión de LEDES S31L3 (TE5)
| Título Elegible para la Conversión | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO $ 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2023 (TE5) | LEDES | S31L3 | 31/07/2023 | $ 1.000,00 |
| Opción del Nuevo Instrumento a entregar | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Precio de Colocación por c/VNO $ 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE5-OP1) | BONCER | nuevo | 13/12/2024 | A determinarse en la licitación. |
Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en pesos del TE5 que entregará en conversión y el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1.000, CON DOS DECIMALES del Nuevo Instrumento que suscribirán.
6) Conversión de BONCER T2X3 (TE6)
| Título Elegible para la Conversión | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO $ 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DE AGOSTO DE 2023 (TE6) | BONCER | T2X3 | 13/8/2023 | $ 4.525,67 |
| Opción del Nuevo Instrumento a entregar | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Precio de Colocación por c/VNO $ 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE6-OP1) | BONCER | nuevo | 13/12/2024 | A determinarse en la licitación. |
Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en pesos del TE6 que entregará en conversión y el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1.000, CON DOS DECIMALES del Nuevo Instrumento que suscribirán.
7) Conversión de BONO DUAL TDS23 (TE7)
| Título Elegible para la Conversión | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Valor Técnico por Cada VNO USD 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2023 (TE7) | DUAL | TDS23 | 29/09/23 | $ 253.353,57 |
| Opción de los Nuevos Instrumentos a entregar | Especie | Código de Negociación | Vencimiento | Precio de Colocación por c/VNO $ / USD 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 AGOSTO DE 2024 (TE7-OP1) | DUAL | nuevo | 30/08/2024 | Precio en USD. A determinarse en la licitación. |
| BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 31 ENERO DE 2025 (TE7-OP2) | DUAL | nuevo | 31/01/2025 | Precio en USD. A determinarse en la licitación. |
| BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE7-OP3) | BONCER | nuevo | 13/12/2024 | Precio en Pesos. A determinarse en la licitación. |
Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en dólares estadounidenses del TE7 que entregará en conversión y
a) Para TE7- OP1 y TE7-OP2, el PRECIO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR CADA VNO USD 1.000, CON DOS DECIMALES, del título que suscribirán, ó
b) Para el TE7-OP3, el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1.000, CON DOS DECIMALES, del título que suscribirán.
La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 8 de junio de 2023 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 13 de junio de 2023 (T+3).
Para determinar la cantidad de VNO a entregar de los Nuevos Instrumentos a cada participante, se utilizará el siguiente criterio:
Determinación de la cantidad de VNO Opción TE1-OP1:
VNO BONCER 2024 = (VNO LECER X16J3 * VALOR TÉCNICO X16J3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024)
Determinación de la cantidad de VNO Opción TE2-OP1
VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 = (VNO BONO DUAL TDL23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDL23) / (PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 * TCR)
Determinación de la cantidad de VNO Opción TE2-OP2
VNO BONO DUAL NOVIEMBRE 2024 = (VNO BONO DUAL TDL23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDL23) / (PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL NOVIEMBRE 2024 * TCR)
Determinación de la cantidad de VNO Opción TE2-OP3
VNO BONCER 2024 = (VNO BONO DUAL TDL23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDL23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONCER 2024)
Donde:
TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación.
Determinación de la cantidad de VNO Opción TE3-OP1:
VNO BONCER 2024 = (VNO LECER X18L3 * VALOR TÉCNICO LECER X18L3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024)
Determinación de la cantidad de VNO Opción TE4-OP1
VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 = (VNO BONO DÓLAR LINKED T2V3 * VALOR TÉCNICO DÓLAR LINKED T2V3 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL AGOSTO 2024)
Determinación de la cantidad de VNO Opción TE4-OP2
VNO BONCER 2024 = (VNO BONO DÓLAR LINKED T2V3 * VALOR TÉCNICO DÓLAR LINKED T2V3 * TCR / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONCER 2024)
Donde:
TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación.
Determinación de la cantidad de VNO Opción TE5-OP1
VNO BONCER 2024 = (VNO LEDES S31L3 * VALOR TÉCNICO LEDES S31L3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024)
Determinación de la cantidad de VNO Opción TE6-OP1
VNO BONCER 2024 = (VNO BONCER T2X3 * VALOR TÉCNICO BONCER T2X3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024)
Determinación de la cantidad de VNO Opción TE7-OP1
VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 = (VNO BONO DUAL TDS23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDS23) / (PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 * TCR)
Determinación de la cantidad de VNO Opción TE7-OP2
VNO BONO DUAL ENERO 2025 = (VNO BONO DUAL TDS23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDS23) / (PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL ENERO 2025 * TCR)
Determinación de la cantidad de VNO Opción TE7-OP3
VNO BONCER 2024 = (VNO BONO DUAL TDS23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDS23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONCER 2024)
Donde:
TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación.
A cada VNO de los Nuevos Instrumentos obtenidos por cada una de las fórmulas anteriores, se los redondeará al entero más cercano de la denominación mínima de cada Nuevo Instrumento.
ANTES DE LAS 18 HS DEL DÍA LUNES 12 DE JUNIO (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de su Título Elegible aceptado desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que antes del tiempo límite de recepción, los Títulos Elegibles sean transferidos primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas.
En caso de incumplimiento en la entrega del Título Elegible, la liquidación se realizará el martes 13 de junio de 2023 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible, de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA, siendo aplicable la fórmula:
a) Para todos los Títulos Elegibles con excepción del Bono Dólar Link T2V3:
MONTO PESOS = VNO TE * VALOR TÉCNICO TE / 1.000
b) Para el Título Elegible Bono Dólar Link T2V3:
MONTO PESOS = VNO TE * VALOR TÉCNICO TE / 1.000 * TCR
Donde:
TCR: tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación.
La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.
El martes 13 de junio de 2023 (T+3), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos que conforman las canastas en las cuentas de cada participante en esa entidad, y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento.
La licitación por conversión se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
Detalle de los Nuevos Instrumentos de la operación de conversión de activos:
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO DICIEMBRE DE 2024
| Fecha de emisión | 13 de junio de 2023 |
| Fecha de vencimiento | 13 de diciembre de 2024 |
| Plazo | Aprox. 1,5 años |
| Moneda de emisión y pago | Pesos |
| Suscripción | Podrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 11° del Decreto 331/2022 incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto mediante artículo 26 del Decreto mencionado. |
| Precio de colocación | Será determinado en la licitación. |
| Amortización | Íntegra al vencimiento. |
| Ajuste de Capital | El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. |
| Intereses | Devengará intereses a partir de la fecha de emisión, a la tasa de cuatro coma veinticinco por ciento (4,25%) nominal anual, los que serán pagaderos el 13 de diciembre de 2023, 13 de junio de 2024 y 13 de diciembre de 2024 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. |
| Denominación mínima | VNO $ 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO AGOSTO DE 2024
| Fecha de emisión | 13 de junio de 2023 |
| Fecha de vencimiento | 30 de agosto de 2024 |
| Plazo | Aprox. 1,2 años |
| Moneda de emisión | Dólares estadounidenses |
| Moneda de pago | Pesos |
| Suscripción | Podrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 11° del Decreto 331/2022 incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto mediante artículo 26 del Decreto mencionado. |
| Precio de colocación | Será determinado en la licitación. |
| Tipo de Cambio Inicial | Es el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación (T-1) |
| Tipo de Cambio Aplicable | Es el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la respectiva fecha de pago |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Condición de pago al vencimiento | En la fecha de vencimiento se abonará en pesos el máximo entre: (a) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al Tipo de Cambio Inicial, ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital más un cupón del 3,25% anual, sobre capital ajustado, pagadero al vencimiento y será calculado sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días integrado por doce (12) meses de treinta (30) días cada uno; y (b) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al Tipo de Cambio Aplicable. |
| Si el vencimiento del Bono Dual no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original. Para el caso del punto a) se devengarán los intereses hasta la fecha de vencimiento original. | |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO NOVIEMBRE DE 2024
| Fecha de emisión | 13 de junio de 2023 |
| Fecha de vencimiento | 29 de noviembre de 2024 |
| Plazo | Aprox. 1,4 años |
| Moneda de emisión | Dólares estadounidenses |
| Moneda de pago | Pesos |
| Suscripción | Podrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 11° del Decreto 331/2022 incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto mediante artículo 26 del Decreto mencionado. |
| Precio de colocación | Será determinado en la licitación. |
| Tipo de Cambio Inicial | Es el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación (T-1) |
| Tipo de Cambio Aplicable | Es el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la respectiva fecha de pago |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Condición de pago al vencimiento | En la fecha de vencimiento se abonará en pesos el máximo entre: (a) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al Tipo de Cambio Inicial, ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital más un cupón del 3,25% anual, sobre capital ajustado, pagadero al vencimiento y será calculado sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días integrado por doce (12) meses de treinta (30) días cada uno; y (b) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al Tipo de Cambio Aplicable. |
| Si el vencimiento del Bono Dual no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original. Para el caso del punto a) se devengarán los intereses hasta la fecha de vencimiento original. | |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO ENERO DE 2025
| Fecha de emisión | 13 de junio de 2023 |
| Fecha de vencimiento | 31 de enero de 2025 |
| Plazo | Aprox. 1,7 años |
| Moneda de emisión | Dólares estadounidenses |
| Moneda de pago | Pesos |
| Suscripción | Podrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 11° del Decreto 331/2022 incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto mediante artículo 26 del Decreto mencionado. |
| Precio de colocación | Será determinado en la licitación. |
| Tipo de Cambio Inicial | Es el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación (T-1) |
| Tipo de Cambio Aplicable | Es el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la respectiva fecha de pago |
| Amortización | Íntegra al vencimiento |
| Condición de pago al vencimiento | En la fecha de vencimiento se abonará en pesos el máximo entre: (a) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al Tipo de Cambio Inicial, ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital más un cupón del 3,25% anual, sobre capital ajustado, pagadero al vencimiento y será calculado sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días integrado por doce (12) meses de treinta (30) días cada uno; y (b) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al Tipo de Cambio Aplicable. |
| Si el vencimiento del Bono Dual no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original. Para el caso del punto a) se devengarán los intereses hasta la fecha de vencimiento original. | |
| Denominación mínima | VNO USD 1 |
| Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
| Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación:
DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2019 PARA LA CONVERSIÓN DE ACTIVOS
| Comisiones | No se pagarán comisiones. |
| Fecha de liquidación | 13 de junio de 2023 (T+ 3). |
| Oferta mínima | Para los Títulos Elegibles denominados en pesos: VNO $ 10.000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. |
| Para los Títulos Elegibles denominados en dólares estadounidenses: VNO USD 100. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1. | |
| Determinación de los VNO que suscriben y de VNO de Nuevos Instrumentos | Determinación de la cantidad de VNO Opción TE1-OP1: |
| VNO BONCER 2024 = (VNO LECER X16J3 * VALOR TÉCNICO X16J3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024) | |
| Determinación de la cantidad de VNO Opción TE2-OP1 | |
| VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 = (VNO BONO DUAL TDL23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDL23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 * TCR) | |
| Determinación de la cantidad de VNO Opción TE2-OP2 | |
| VNO BONO DUAL NOVIEMBRE 2024 = (VNO BONO DUAL TDL23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDL23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL NOVIEMBRE 2024 * TCR) | |
| Determinación de la cantidad de VNO Opción TE2-OP3 | |
| VNO BONCER 2024 = (VNO BONO DUAL TDL23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDL23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONCER 2024) | |
| Donde: | |
| TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación. | |
| Determinación de la cantidad de VNO Opción TE3-OP1: | |
| VNO BONCER 2024 = (VNO LECER X18L3 * VALOR TÉCNICO LECER X18L3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024) | |
| Determinación de la cantidad de VNO Opción TE4-OP1 | |
| VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 = (VNO BONO DÓLAR LINKED T2V3 * VALOR TÉCNICO DÓLAR LINKED T2V3 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL AGOSTO 2024) | |
| Determinación de la cantidad de VNO Opción TE4-OP2 | |
| VNO BONCER 2024 = (VNO BONO DÓLAR LINKED T2V3 * VALOR TÉCNICO DÓLAR LINKED T2V3 * TCR / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONCER 2024) | |
| Donde: | |
| TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación. | |
| Determinación de la cantidad de VNO Opción TE5-OP1 | |
| VNO BONCER 2024 = (VNO LEDES S31L3 * VALOR TÉCNICO LEDES S31L3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024) | |
| Determinación de la cantidad de VNO Opción TE6-OP1 | |
| VNO BONCER 2024 = (VNO BONCER T2X3 * VALOR TÉCNICO BONCER T2X3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024) | |
| Determinación de la cantidad de VNO Opción TE7-OP1 | |
| VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 = (VNO BONO DUAL TDS23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDS23) / (PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 * TCR) | |
| Determinación de la cantidad de VNO Opción TE7-OP2 | |
| VNO BONO DUAL ENERO 2025 = (VNO BONO DUAL TDS23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDS23) / (PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL ENERO 2025 * TCR) | |
| Determinación de la cantidad de VNO Opción TE7-OP3 | |
| VNO BONCER 2024 = (VNO BONO DUAL TDS23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDS23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONCER 2024) | |
| Donde: | |
| TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación. | |
| A cada VNO de los Nuevos Instrumentos obtenidos por cada una de las fórmulas anteriores, se los redondeará al entero más cercano de la denominación mínima de cada Nuevo Instrumento. | |
| Liquidación | ANTES DE LAS 18 HS DEL DÍA lunes 12 DE JUNIO (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de su Título Elegible aceptado desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en Caja de Valores S.A. deberá tomar los recaudos necesarios para que antes del tiempo límite de recepción, los Títulos Elegibles sean transferidos primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas. |
| En caso de incumplimiento en la entrega del Título Elegible, la liquidación se realizará el martes 13 de junio de 2023 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible, de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA, siendo aplicable la fórmula: | |
| a) Para todos los Títulos Elegibles con excepción del Bono Dólar Link T2V3: | |
| MONTO PESOS = VNO TE * VALOR TÉCNICO TE / 1.000 | |
| b) Para el Título Elegible Bono Dólar Link T2V3: | |
| MONTO PESOS = VNO TE * VALOR TÉCNICO TE / 1.000 * TCR | |
| Donde: | |
| TCR: tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación. | |
| La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición. | |
| El martes 13 de junio de 2023 (T+3), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos que conforman las canastas en las cuentas de cada participante en esa entidad, y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento. | |
| Montos a colocar para la conversión | Hasta los montos máximos emitidos de los instrumentos que conforman cada una de las canastas. |